Кайто получает возможность пройти годичную стажировку в Токио. В последний день перед отъездом он проводит ночь с Михо. Он уезжает с обещанием усердно работать, чтобы купить ей обручальное кольцо. Однако жизнь в компании оказывается не такой простой, как он ожидал, и в итоге его несправедливо обвиняют и увольняют. Не имея возможности вернуться домой и показаться Михо, Кайто бродит по улицам и встречает Эмико. Эмико приютила Кайто, которому некуда было идти, и с началом их совместной жизни Кайто постепенно отдаляется от Михо.