Мин Хи, помощница мастера по металлу, проводит свои дни, повторяя одни и те же задачи. Однажды ее старая подруга Джи Вон, с которой она потеряла связь, приходит в гости, и они начинают жить вместе. Мин Хи рада снова видеть подругу спустя долгое время, но чувствует себя неловко из-за того, что Джи Вон работает «анималистом» — человеком, способным читать мысли животных. Мин Хи, которая никак не может оставить мечту стать художницей, и Джи Вон, которая общается с миром на духовном уровне — их жизни сталкиваются, и в итоге раненая Джи Вон покидает Мин Хи. Мин Хи следует за Джи Вон, которая идет на зов птиц посреди ночи. Смогут ли они наконец приблизиться друг к другу в своих мирах?