Внук, приехавший навестить дедушку в День отца, ночью начинает температурить. Со временем у него возникают затруднения с дыханием. Болезненный дедушка пытается спасти внука с помощью искусственного дыхания. Однако в ситуации, когда подозревается инфекционное заболевание, он колеблется, не решаясь на смелый поступок, и мучается. В этот момент полная луна во дворе превращает дедушку в великана. Обретя смелость, дедушка сжимает кулаки и снова входит в комнату.