1983 год, небольшая сельская деревня в провинции Чолладо. Этим летом Ми Сук, сестра Ён Сика, бесследно исчезает. Сан Чхоль, Ён Сик и Бён Су, преследовавшие инопланетян, верят, что это их рук дело, и отправляются на поиски Ми Сук. В процессе Сан Чхоль становится свидетелем чего-то. Спустя десятилетия Сан Чхоль вновь сталкивается с воспоминаниями того дня.