Ночи в Корее, раскаленные, как день. Лягушки, не выдерживая жары, засыхают на дорогах. Паб Ёнхо всегда прохладный и оживленный, но Ёнхо чувствует только усталость. Каждый раз, когда он слышит кваканье лягушек, он вспоминает свою бывшую возлюбленную Кым-и, которую он никак не мог понять. Когда-то жизнерадостная Кым-и со временем иссохла. Охваченная необъяснимым отчаянием, она стала незнакомкой. Однажды, идя по дороге, усыпанной трупами лягушек, Ёнхо обнаруживает тающую Кым-и. Ее кости плавятся от жары, становясь мягкими, как водоросли. Ёнхо понимает, что это Кым-и.