Основанный на басне, рассказанной героиней антияпонского сопротивления Ким Чон Сук, два молодых командира Па У и Му Со из деревень Нару и Суджон получают известие о вторжении иностранцев. Услышав это, они получают мечи Чан Со от старого кузнеца. Это история об объединении, неудаче и преданности делу, напрямую исходящая из юношеской незрелости.