Ким Джису мечтал стать великим пианистом, как Горовиц, но из-за недостатка таланта работает учителем в скромной фортепианной школе на окраине. В день переезда в школу он встречает Кёнмина, странного мальчика, который крадет метроном и убегает. Однажды Джису случайно узнает, что Кёнмин — гениальный мальчик с абсолютным слухом, и его глаза загораются! Джису усердно тренирует его, стремясь добиться победы Кёнмина на престижном конкурсе и прославиться как талантливый учитель. Наконец наступает день конкурса! Гордый непревзойденным мастерством Кёнмина, Джису чувствует себя самодовольным. Однако на сцене Кёнмин почему-то не двигается, и разочарованный Джису резко выгоняет его…