Хироси (в исполнении Такахаси Кадзуя), мечтающий стать певцом, выступая в токийском клубе, и Цуюоси (в исполнении Ямаситы Тэцуо), член якудза-организации, — сводные братья, связанные узами крепче кровных, будучи корейцами в третьем поколении, проживающими в Японии. В отличие от застенчивого и доброго Хироси, Цуюоси вспыльчив и горяч. Он скрывает свои чувства и тайно лелеет любовь к Хироси. Однако, увидев, как Хироси презирают якудза только из-за его корейского происхождения, Цуюоси не может этого вынести и бросается на их защиту, но сам попадает под групповое избиение. Не в силах сдержать гнев, Цуюоси отправляется мстить, крадет сумку с деньгами во время сделки по продаже наркотиков и в процессе совершает убийство...