В 598 году нашей эры король Пэкче Уидок умирает. Внутри города Пэкче саулаби массово совершают сэппуку перед мемориальной доской короля Уидока, в то время как гражданские чиновники пьют яд. Спустя 450 лет 17 воинов, полных стремления восстановить Пэкче, пересекают море в Японию, но только Ко Дон Ён и Хван Чун Хён выживают после нападения самураев, унеся с собой древнюю книгу по изготовлению священного меча. Во время тренировок для завершения священного меча Ко Дон Ён влюбляется в жрицу и отказывается от изготовления меча. Хван Чун Хён убивает их. Плач младенца Го-удо раздается из-под юбки умершей жрицы. Спустя 30 лет Го-удо посещает мастера-кузнеца Канэмару, чтобы изготовить священный меч, и очарован красотой Осаме, невесты лорда 'Андо' замка Хосокава. Осаме, впечатленная исключительным мастерством владения мечом Го-удо, также испытывает к нему чувства. Го-удо и Осаме влюбляются... Они пытаются сбежать вместе, но их преследует и ловит Андо. В поединке против Андо, где на кону стоит жизнь его учителя Хван Чун Хёна, Го-удо терпит поражение...