Из-за засухи, случающейся раз в сто лет, жители регионов Гэрён и Канхо погружаются в нищету. Великий Мастер Пэксон побуждает Кымбона найти Ночную Светящуюся Жемчужину. Кымбон встречает Чонёна, который родился драконом, а затем был превращен в человека, и отправляется в регион Гэрён, чтобы помочь ему добыть Ночную Светящуюся Жемчужину и спасти народ. Фильм является южнокорейским ремейком тайваньского фильма под названием "Морские боги и призраки", из которого также были заимствованы кадры.