Ки Тхэ, снявший свой первый фильм, разорвал все контакты после того, как его работа не была отобрана для кинофестиваля. Спустя год он неожиданно получает приглашение на фестиваль и вновь встречается с командой и актерами. Однако поездка на фестиваль становится неловким сопутствием, где ему предстоит разрешить прошлые разочарования и конфликты, и он пытается завершить эту фестивальную поездку любой ценой.