Перед лицом отсутствия сына, бессильный мужчина средних лет Хынчжу снова отправляется в утренний поход в горы. Идя в одиночестве по безмолвной горной тропе, Хынчжу привлекает приближающееся незнакомое присутствие и, сам того не осознавая, сходит с тропы, углубляясь в горы. Бесконечный поход в конечном итоге стирает грань между реальностью и фантазией, и Хынчжу наконец сталкивается с новой реальностью отсутствия своего сына.