50-летняя Юн Чон все еще встречает в своих снах мужчину, которого любила 30 лет назад. Теперь он — размытое существо на грани жизни и смерти. 20-летний Ли До бродит в поисках смысла искусства и жизни, а Ро А, находящаяся рядом, кружит вокруг него, как недостижимое видение. Истории Юн Чон и Ли До, казавшиеся несвязанными, постепенно переплетаются, сотрясая границы между воспоминаниями и желаниями, реальностью и сном.