Когда крупнейшая преступная организация страны «Golden Moon» расширяется и становится похожей на корпорацию, начальник отдела расследований Кан из Национального полицейского управления поручает новому полицейскому Ли Чжа Сону провести тайное расследование. Спустя восемь лет Чжа Сон становится правой рукой Чон Чхона, второго человека в «Golden Moon». После внезапной смерти председателя «Golden Moon» начальник Кан разрабатывает операцию «Новый мир», чтобы напрямую вмешаться в процесс выбора преемника. В разгар войны за наследство Чон Чон испытывает глубокое доверие к Чжа Сону, которого он всегда считал родным братом, в то время как начальник Кан, думающий только об успехе операции, все туже затягивает петлю вокруг Чжа Сона. Столкнувшись с угрозой разоблачения, Чжа Сон оказывается в конфликте между полицией, которая может предать его в любой момент, и Чон Чоном, который относится к нему с братской верностью...