Фильм начинается как «фильм внутри фильма» (фильм внутри фильма), показывающий конфликт между отцом и двумя его сыновьями. В то время как старший сын, Хонг-джун, пытается понять и сблизиться с отцом из-за прошлой ошибки, младший сын, Ман-хо, бесцельно бродит, не в силах принять или понять свои действия. Со временем Хонг-джун замечает, что история, которую он снимает, отражает реальность его брата.