Действие происходит в 1930-е годы под японским колониальным правлением, на фоне Чосона, Японии и Китайской Республики. На этой основе разворачивается история, основанная на фантазии о любви, верности и дружбе, представленной романтическими бойцами из Чосона, Китая и Японии. Сюжет сосредоточен на судьбоносной связи юного Син Чон Тхэ в Синчхоне, Чосон, и Дэгути Кая, японки корейского происхождения. Кроме того, Дэгути Тэнкай, глава Итикокукай в Осаке, Япония, раскрывает свой амбициозный план насильственно захватить Шанхай, стратегически важный пункт в Китае, начиная с Синчхона, чтобы добиться высокого признания в Японии.