В конце монгольского правления династии Юань, монголы, ханьцы и жители Корё живут в бурные времена войн и конфликтов, отмеченные ненавистью и любовью между народами. История начинается весной 1343 года в уезде Шаньхай, провинция Хэбэй, Китай. Джин Ха (Син Хён Джун), воспитанный дядей Квак Чоном, изучает боевое искусство «Фи Тхен Тхын Конг». При смерти, после нападения убийц, Квак Чон раскрывает Джин Ха правду о несправедливой смерти его родителей и неожиданную тайну его рождения. По пути в Со Хон Дан, где живет Соль Ри (Ким Хи Сон), Джин Ха встречает незабываемого благодетеля, Чун Квана (Чон Джин Ён), который спасает ему жизнь от нападения убийц, и они завязывают дружбу в мире боевых искусств. В ночь полнолуния Джин Ха отправляется в Ю Хва Чжон, чтобы выполнить обещание, данное Соль Ри, но она помолвлена с другим человеком под давлением своей семьи. Этим человеком оказывается Чун Кван, сын богатого ханьского купца, пользующегося благосклонностью императорского двора Юань. После трогательной встречи в Ю Хва Чжон, Джин Ха и Соль Ри бегут в тайное убежище с помощью Лая (Чан Дон Джик), сводного брата Соль Ри, чтобы подтвердить свою глубокую любовь. Чун Кван преследует их. В ярости Таруга (Ким Хак Чхоль) нападает на их убежище, и Джин Ха, раненный стрелой Таруги, падает со скалы. Чудесным образом спасенный корейцами, Джин Ха возрождается как «Джа Ха Ран», наемный убийца, которому поручено уничтожать антиюаньские силы. Взмахивая мечом мести, он сеет хаос в семьях Таруги и Чун Квана и воссоединяется там с Соль Ри, но между ними пролегла глубокая пропасть времени...