Юный Чжин-сон, считающий себя виновником внезапной смерти отца Хён-джуна, хочет стереть из памяти мелодию, которую отец напевал, скучая по матери. Потому что тоска делает все более настойчивым. Так Чжин-сон остается в одиночестве. Виолончелистка Ын-су отправляется на поиски группы, с которой могла бы выступить. Поскольку ее слух постепенно ухудшается, Ын-су хочет сохранить воспоминания о том, что она была виолончелисткой, и создать мелодию, чтобы сохранить прекрасные моменты с любимыми людьми, которые делали ее счастливой, когда она играла на виолончели. Группа izi выходит на улицу в поисках вокалиста. Случайно встретив Ын-су на улице, они просят ее стать вокалисткой группы. Ын-су, в свою очередь, хочет собрать группу для своего особого концерта. Когда Ын-су падает в обморок перед концертом, участники группы izi беспокоятся о ее здоровье. Тем временем Ын-су желает, чтобы Чжин-сон закончил партитуру, которую он хранил незавершенной, и чтобы он ее спел. Наконец начинается концерт, которого все так долго ждали, но Ын-су внезапно исчезает…