Лето 2000 года. Мужчина средних лет с короткой стрижкой неспешно прогуливается по пляжу Хэундэ в Пусане. Это певец Хан Дэ Су, который спустя долгое время вернулся в Корею. Хан Дэ Су, пионер корейского модерн-фолка и автор-исполнитель конца 60-х годов. В свои 53 года он вернулся в Корею. Он ищет улицы родного Пусана и старых знакомых, а также перемещается между своей комнатой в Сеуле и репетиционной студией, готовя новый альбом и оглядываясь на свой музыкальный путь.