Сок Чжун размышляет о своей идентичности как трансгендерной личности. Он случайно встречает Хе Рин, другую трансгендерную женщину, в баре для кроссдрессеров. Под руководством Хе Рин он пытается исследовать свою идентичность, но вскоре охватывается страхом.