Донгю, живущий в Кимчхоне, отправляется в Сеул, чтобы показать дом в Итэвоне, от которого отказалась его мать. Там он встречает Синдзи, нелегального иммигранта из Японии и правозащитника. Вернувшись в Кимчхон, Донгю продолжает думать о нем и предлагает встретиться в Итэвоне в день Хэллоуина.