Поздним летом город, как всегда, шумит и быстротечет. Сеён, которая идет медленно, словно не успевая за скоростью города, каждый день медленно заваривает чай, развешивает белье, ходит на работу и ест в одиночестве. У нее есть мечта, но она лишь кружит рядом. Избегая взглядов людей и рисуя у реки, которая темнеет после захода солнца, — это единственный способ осуществить мечту и единственный момент, когда она чувствует себя живой. На этой ночной реке есть кто-то еще, кроме Сеён. Чжэу тоже мечтает. Мечтает заработать большие деньги, продавая речной песок. Они делят ночную реку, едят друг напротив друга и идут вместе, проводя так целый сезон. В конце лета Сеён и Чжэу сталкиваются со своими слабостями.