Лето 2008 года. В маленькой горной деревушке живут семилетняя На-ри и семнадцатилетняя Ю-ри. Ю-ри хорошо заботится о сестре, но после возвращения из школы ведет себя странно. Она стирает школьную форму только тогда, когда На-ри нет рядом, носит одежду с длинными рукавами даже летом и каждый день пьет красную настойку, которую называет «кровью лисы». На-ри любопытно наблюдать за поведением сестры, но она гордится тем, какой взрослой та кажется. Однажды, мучимая жаждой, На-ри выпивает «кровь лисы» в отсутствие Ю-ри. В этот момент раздается звонок на оставленном сестрой телефоне, и, ответив на него, На-ри погружается в состояние глубокого смятения.