Сан Вон, Сын Джун и Мин Ук были тремя неразлучными друзьями в старшей школе, но спустя год после выпуска они стали немного отдалиться. Это произошло потому, что только Сан Вон поступил в университет, Сын Джун готовился к пересдаче, а Мин Ук стал солдатом, их обстоятельства сильно изменились. Однажды в конце года Сын Джун и Сан Вон отправляются в Чхорвон, провинция Канвондо, чтобы навестить своего друга Мин Ука, который добровольно поступил на военную службу по семейным обстоятельствам. После множества перипетий они прибывают в часть, но по мере приближения времени визита Сын Джун постоянно ищет взглядов Сан Вона. Сын Джун должен был передать Мин Уку прощальное письмо, которое ему поручила передать девушка Мин Ука, «Эстер». В итоге они прячут письмо Эстер и решают посвятить своему другу Мин Уку один день и одну ночь, вложив тело, душу и деньги. Однако перед тремя наивными двадцатилетними друзьями появляется таинственная женщина, и их спящие инстинкты начинают пробуждаться…