Музыкальный руководитель Ю Иль Хан (Ким Рэ Вон), полный хвастовства и меркантильности! Когда-то он был многообещающим режиссером мюзиклов, но после провала его крупной постановки теперь его никто не ищет, и он перебивается детскими мюзиклами, мечтая о возрождении. В этот момент ему представился уникальный шанс всей жизни — попасть на Бродвей: конкурс музыкальных талантов! Этот отбор, где участники объединяются с детьми-актерами вслепую, для него — настоящая война! Иль Хан объединяется с Ён Гваном (Чи Дэ Ханом), особенным партнером с небесным голосом. Кроме певческих способностей, Ён Гван ничем не выделяется среди других актеров по внешности, танцевальным навыкам или связям. Более того, на прослушивании для выбора главного актера на роль «Короля Чосона, Чонджо», Иль Хану не нравится Ён Гван, у которого другой цвет кожи, и он подвергает его односторонним изнурительным тренировкам с одержимостью занять первое место. «Пока не получится!» Несмотря на безрассудные тренировки Иль Хана, Ён Гван не отказывается от вызова. Иль Хан также узнает, что у Ён Гвана есть другая веская причина обязательно победить... Сможет ли Ю Иль Хан, с нулевой коммуникацией, нулевой надеждой и полным хвастовства, вместе с Ён Гваном, своим особенным партнером с 1% шансом на победу, выйти на сцену мечты, на Бродвей?