Ким Ман-сул, освобожденный из тюрьмы после отбытия наказания за незаконный контрабандный ввоз и производство метамфетамина, пропадает без вести. Полицейский следователь Пак Ге-рён проникает в штаб-квартиру религиозной секты под названием «Пэвон-гё» после того, как узнает, что их генеральный директор Пак Сан-гю был связан с Кимом. Ге-рён раскрывает секреты «Пэвон-гё» с помощью Кён-а, дочери верховного жреца. Он планирует сбежать и спасти У-рёна, чья легенда как полицейского была раскрыта. Ге-рён и У-рён захвачены после попытки помешать «Пэвон-гё» захватить подпольную фабрику по производству метамфетамина. Но им удается чудом сбежать и взять под контроль преступников в горной вилле.