Два года спустя после исключения из группы Orange Taxi Club, вокалист Ки-сок получает внезапный звонок от басиста Мён-о с просьбой выйти на сцену и приходит за кулисы. Однако прямо перед выступлением разгорается конфликт между гитаристом Ю-воном и Ки-соком, который воскрешает старые раны прошлого, когда он ушел из группы. В довершение всего, драка с другой группой еще больше усложняет ситуацию. После многочисленных перипетий Ки-сок и участники группы представляют лучшее выступление.