Корейское общество, ненавидящее ведьм. В этом обществе ведьма Ёнын живет в уединении. У Ёнын, скитающейся по жалкой и сухой жизни, есть последнее желание. Она хочет вернуть в первоначальный облик Лу, свою единственную дочь, растительное чудовище, порожденное ее искаженным желанием. Однако Лу хочет стать не ведьмой и не чудовищем, а деревом. Лу просит Ёнын найти новую землю и посадить ее там.