В 660 году, в эпоху непрекращающихся конфликтов между тремя королевствами Когурё, Силла и Пэкче. Ким Чунджу, питая ненависть к королю Пэкче Ыйджа за смерть своей дочери, формирует альянс Силла-Тан с династией Тан. Он приказывает генералу Ким Юсину провести переговоры с командующим танских войск Со Чонбоном. Ким Юсин пытается превзойти его по возрасту, но уступает Со Чонбону из-за разницы всего в несколько лет и в итоге должен предоставить дань к 10 июля. Чтобы доставить дань по морю к острову Токмульдо, необходимо прорвать оборону армии Пэкче, где находится вечный соперник Ким Юсина — генерал Кэбэк. Они убеждали себя, что идут на Когурё, но, получив известие о том, что армия Силла наступает на юг и достигает Хванджу, они понимают, что Силла и Тан атакуют Пэкче, и их охватывает беспокойство. Однако высокопоставленные чиновники, враждебно настроенные к королю Ыйджа, отказываются предоставить свои войска. Тогда король Ыйджа призывает своего последнего верного подданного — генерала Кэбэка. После пяти молчаливых глотков вина Кэбэк получает от короля Ыйджа поручение любой ценой защитить Хвансанбаль. Он даже убивает свою семью, чтобы иметь возможность сражаться до конца, и отправляется в Хвансанбаль...