926 год, государство Бохай. В результате вторжения киданей все принцы были убиты, и Бохай оказался на грани гибели. Последней надеждой Бохая теперь является принц Дэ Чон Хён, изгнанный в детстве после участия в политических интригах. Ему на помощь приходит Ён Со Ха, величайший мастер своего времени, которой поручено защитить последнего принца. Ён Со Ха — воительница, выросшая в военном лагере с детства и ставшая лучшим воином Бохая. Она обнажает Безмолвный Меч, чтобы защитить Дэ Чон Хёна — последнюю надежду на изменение судьбы Бохая. Однако неумолимая погоня со стороны киданьского военачальника Кун Хва Пхёна и его верного помощника Мэ Ён Ок продолжается. Кун Хва Пхён, киданьский воин, предавший родину ради мести своей семье и личных амбиций, пылает жаждой мести и намерен найти и убить принца. Мэ Ён Ок, беспрекословно выполняющая его приказы, охвачена завистью и желанием превзойти Ён Со Ха, искусную мечницу, и стать лучшей, поэтому она неустанно преследует её. Смогут ли Дэ Чон Хён и Ён Со Ха, последняя надежда народа Бохая, избежать преследования киданьских сил и благополучно вернуться в Бохай? Вместе с их опасным путешествием по восстановлению Бохая начинается неизбежное противостояние, которое решит судьбу государства.