Тэ Хён и Ю Чхон перевозят средства и зерно, когда Тэ Хён получает травму головы в столкновении с Ямадо, японским шпионом, и Ма Чугоном, китайским шпионом. Корейский лидер Чо Сан Гён отправляет Ю Чхона к Ко Аму. По пути Ю Чхон попадает в плен к Ямадо и китайскому шпиону и после пыток совершает самоубийство. Пока корейская деревня сжигается Ким Са Хёном, шпионом Ямадо, Тэ Хён выживает, встречается с Пи Ун и отправляется к Ко Аму. Ямадо дает Мэн Са Доку драгоценный меч и золотое сокровище, прося его поймать борцов за независимость. После доноса Ман Го Чжи, дурака, Тэ Хён арестован Ким Са Хёном, но спасён Ко Амом и Ми Ран. Мэн Са Док просит Лоренкова, русского фехтовальщика, поймать борцов за независимость. Ко Ам исцеляет Тэ Хёна, ставшего дураком, и заставляет его овладеть боевыми искусствами, чтобы отомстить Мэн Са Доку. Ко Ам и Тэ Хён изо всех сил сражаются с фракцией Мэн Са Дока и в конце концов уничтожают банду Мэн Са Дока.