В школе, где учеников заставляют отращивать одинаковые крылья в погоне за общественными идеалами, 19-летний Чонбин — образцовый ученик на грани метаморфозы. Однажды он становится свидетелем того, как его близкий друг Сонхо проходит метаморфозу способом, нарушающим строгие правила школы. Это зарождает в Чонбине сомнения в системе, к которой он принадлежит. Когда он начинает действовать в соответствии со своими собственными мечтами, его успеваемость падает. Сможет ли Чонбин в этой гнетущей школьной системе найти свой собственный путь и завершить свою метаморфозу?