В конце XIV века было основано государство Чосон, но деятельность «Дансим», группы сопротивления павшей династии Корё, только усиливалась. На этом фоне министр юстиции был убит членами «Дансим», и вице-министр войны Пак Чжэ Мён был привлечён к ответственности. Находясь в опасности, Пак Чжэ Мён находит Хван Ин Со, второго по рангу чиновника «Дансим», прося его о натурализации, и начинает миссию по обеспечению безопасности со своим сыном До Уком, младшим чиновником Министерства войны, которая определит взлёт и падение правительства. Однако миссия терпит неудачу из-за Ли Му Ёна, и Пак Чжэ Мён в результате совершает самоубийство. Настойчивое преследование со стороны До Ука приводит к роковой встрече между Му Ёном и До Уком, а их противостояние приводит к катастрофе.