После освобождения, в период обострения противостояния между левыми и правыми силами, вспыхивает восстание в Йосу-Сунчхоне. Левые силы во главе с Ём Сан Чжином захватывают 벌교 и начинают чистку реакционеров, но когда повстанцы терпят поражение на поле боя, они отступают в горы Чогесан. Вернувшиеся правые силы проводят чистку всех, кто был связан с левыми, и начинают масштабную месть. Ём Сан Гу, движимый ненавистью к своему брату Ём Сан Чжину, возглавляет эту акцию и совершает зверства, включая изнасилование жены партизана. Ким Бом У, учитель средней школы в Сунчхоне, с болью наблюдающий за всем этим, критикует обе стороны, левую и правую, но сам оказывается заклейменным как «빨갱이» (коммунист) и переживает трудности. Ём Сан Чжин во время отступления захватывает 율어, объявляет его освобожденной зоной и проводит реформы. Командир отряда преследования Сим Чжэ Мо, сочувствуя националистической позиции Ким Бом У, проводит умеренную политику в отношении группы Ём Сан Чжина, но сталкивается с сопротивлением землевладельцев. В конце концов, Сим Чжэ Мо удается отвоевать 율어, но его переводят на другую должность. Группа Ём Сан Чжина продолжает жить в отчаянии под массированными преследованиями со стороны армии и полиции. Тем временем начинается война, и скрывающийся Ём Сан Чжин роковым образом встречается со своим братом Ём Сан Гу...