Фотограф по имени «Ми-сик» управляет небольшой фотостудией в сельской местности. Он лелеет мечту подарить фотографии жителям Мадагаскара, островной нации в Африке, и отправляется в путешествие с «Тэ-хва», неизвестным певцом, и «Су-джин», владелицей закусочной. Загрузив камеры, инструменты и сказки в старый грузовик, они путешествуют по деревням Мадагаскара, фотографируя, поя и читая детям сказки, тем самым делясь своими сердцами с людьми. Так трое начинают мечтать о новой жизни и новых мечтах на Мадагаскаре…