Этот проект начинается с отслеживания эстрадного певца среднего возраста, который скитался по круизным лайнерам и пляжам, в то время как его сцена постепенно исчезала на фоне стремительных социальных перемен. Народные песни, в основном выражающие жизненные радости и печали, а также ностальгию, постепенно вытеснялись на край общества, на окраину земли, и даже при поиске на пляжах Тэана и Инчхона исчезнувший эстрадный певец не был найден. Тем временем клуб "Ассоциация вернувшихся соотечественников со всей страны" собирается в репетиционной комнате в Дэрим-доне, чтобы практиковать пение и танцы. Серьезно оттачивая постепенно угасающее традиционное искусство пения и танца, они делятся перипетиями и горестями своей жизни. Возможно, они ушли со сцены, но песни, вечно блуждающие в тени прогресса, и люди, которые молча их поют, передаются через взгляд и голос духов, блуждающих по морю.