«Мне, пожалуйста, билет до конечной станции этого поезда». Ми-гён, только что вышедшая из тюрьмы, чувствует себя чужой в этом мире. Без семьи, которая могла бы её встретить, и без дома, куда можно вернуться, она без раздумий садится в поезд, идущий на юг. Случайно она видит рекламную брошюру прекрасного острова Ханадо. Заинтригованная надписью «Последний рай на Земле», она без колебаний отправляется на Ханадо, но перед ней открывается лишь унылый пейзаж, далёкий от всякого «рая». «Здесь, давай будем счастливы вместе». Отбросив разочарование, Ми-гён начинает работать в школьной столовой на Ханадо под именем «Ли Ю-ри». Там она встречает Иль-хо, доброго и чистосердечного учителя начальной школы; Хва-ран, ребёнка, которая прячется в лесу, ненавидя мать за то, что та приводит домой незнакомцев; и А-рам, эксцентричную женщину, которая всегда слушает одну и ту же музыку, погружённая в грустные воспоминания. Ми-гён подружилась с Хва-ран, чьё прошлое удивительно похоже на причину, по которой ей самой пришлось попасть в тюрьму, и постепенно открывается Иль-хо, который тепло относится к ней, зная её секрет. Сможет ли она забыть раны прошлого и найти настоящий рай?