Во время скучной пьянки с друзьями, затянувшейся до рассвета, 'Хун' получает звонок от своей подруги 'Хэми'. С надеждой 'Хун' отправляется на встречу с 'Хэми'. Когда бары на рассвете гасят вывески и закрываются, 'Хун' и 'Хэми', не зная куда идти, направляются в мотель, где они впервые встретились. «Ты спал с Хёджон?» Прямой вопрос 'Хэми' резко охлаждает атмосферу. Разочарованная неопределённым поведением 'Хуна', 'Хэми' в гневе уходит. Запутанные и сложные отношения между 'Хуном', 'Хэми' и 'Хёджон' постепенно раскрываются...