Спустя 20 лет после того, как он уехал в Маньчжурию с куртизанкой Хонгдо, Кымдже возвращается к своей жене Асси и клянется стать хорошим мужем. Их сын Понгу встречается с дочерью куртизанки, с которой Кымдже раньше встречался. Асси и ее муж уговаривают сына жениться на Оксун. Когда появляется родная мать Понгу, Ынсим, Понгу расстается с ней, чтобы вернуться к Асси. Затем он бежит в Маньчжурию, чтобы избежать призыва, но его арестовывают японцы и депортируют в Сибирь. Узнав эту новость, Кымдже, находясь на грани смерти, умирает на руках у Асси, зовя Ынсим.