История Ли Ги-чхоля, бедного художника и никому не известного гитариста, который присоединяется к инди-группе «Вулкан». Поначалу Ги-чхоль отталкивает всех своим цинизмом и безразличием, но искренность Юджин и участников группы постепенно трогает его сердце. Возвращается забытое чувство музыки, и Ги-чхоль снова играет на гитаре на сцене. Однако его прошлое не отпускает их. Тень, нависшая над Ги-чхолем и Юджин, медленно приближается…