Чан Чон Чан, живший в приюте и заботившийся о сиротах, отправляется на поиски Ён Ми после смерти маленького Хи Чхоля, который искал свою мать. Узнав, что Ён Ми стала жертвой мошенников и вынуждена работать хостес, Чон Чан мстит преступникам и возвращает ей деньги. Он также помогает сбежавшему из дома Док Су начать новую жизнь. По пути на горнолыжный курорт со своей девушкой Да Хе он узнает, что жена его старшего товарища Мин Чхоля изменяет ему, и проучивает альфонсов. В это же время его друг Кён Хо уходит в армию, попросив Чон Чана найти его сестру Ю Ри в Японии. Узнав, что Ю Ри, приехавшая в Японию по визе танцовщицы, попала в лапы преступников, была принуждена к проституции и сошла с ума, Чон Чан в ярости отправляется в Японию, чтобы вырвать зло с корнем.