Цинь Шихуанди (Ким Сын Хо), объединивший Китай армией в 500 000 человек, берёт в наложницы Ён Нё (Ким Джи Ми), дочь вождя племени, по пути обратно в Ханьян; проведя вместе ночь, она просит раба, и он дарует ей Чжин Сын (Ким Джин Гю), что приводит к тому, что Чжин Сын в конечном итоге сбегает из дворца и организует восстание против тиранического правления Цинь, кульминацией которого становится победоносная битва против армии Цинь.