Король строго приказывает посланнику Хон Сун-ыону исправить ошибочно записанное имя Тхэчжо из Чосона в придворных документах Цин, угрожая ему обезглавливанием в случае невыполнения миссии. По прибытии в Пекин посланник сталкивается с мрачным будущим. Однако по счастливой случайности некая госпожа Ю, которую он когда-то спас, заплатив выкуп в борделе, теперь является женой вице-министра Церемоний Цин. Благодаря ей он успешно выполняет свою миссию и получает девяносто девять рулонов шелка в знак благодарности, прежде чем вернуться на родину.