До-ги (Ю Джи-тхэ) и Чхэ-ён (Ким Ха-ныль), которым по двадцать один год, несут в себе болезненные раны девятнадцатилетия. Чхэ-ён, девушка Джуна, ищет опоры у До-ги после того, как Джун погибает при пожаре неизвестного происхождения. До-ги, тайно любивший её и страдавший от этого, теперь может любить Чхэ-ён в отсутствие Джуна. Однако они не могут избавиться от призрака Джуна, который их преследует, и прибегают к сексу и алкоголю. Несмотря на взаимную любовь, воспоминания о Джуне делают их отношения постоянно неловкими. Чхэ-ён, вопреки своим чувствам, не может полностью принять До-ги, а До-ги чувствует себя неуверенно из-за своего существования в качестве постоянной замены...