После восстания Инчжо, опустошившего весь Чосон, по желанию народа, жаждущего эпохи мира, была основана «Ясный ветер, светлая луна» — элитная школа подготовки военных чиновников. Джи Хван и Гю Ёп, считающиеся лучшими фехтовальщиками «Ясного ветра, светлой луны», дали клятву дружбы, которая свяжет их до самой смерти. Однако во время восстания Гю Ёп оказывается в ситуации, когда ему приходится атаковать своего учителя Ким Ина и Джи Хвана, чтобы спасти своих людей. Пораженный мечом Гю Ёпа, Джи Хван падает, сжимая в руке деревянную рыбку, которую он сам вырезал и подарил Гю Ёпу. Пять лет спустя Гю Ёп приобретает репутацию безжалостного и хладнокровного офицера, известного как «Человек-палач». Когда появляется убийца, нацеленный на заговорщиков восстания, Гю Ёп начинает его преследование. Убийца, обладающий ужасающими навыками владения мечом и появляющийся из ниоткуда, неуловим. На месте происшествия обнаружен меч с надписью «Ясный ветер, светлая луна», что убеждает Гю Ёпа в том, что это Джи Хван. Друг, которого ему пришлось ранить в слезах, вернулся живым. В эпоху бурь их разошедшиеся судьбы готовы столкнуться.