Временная учительница Юджин однажды получает от директора указание заняться внеклассной деятельностью с проблемными учениками. Директор хочет, чтобы дети не создавали проблем за пределами школы после уроков. Однако эти ученики — настоящие проблемы: Чонхун, зачинщик, исключенный из футбольной команды за насилие, и Сонъа, вымогающая деньги у прохожих. Юджин берет их под свою опеку и ставит целью фестиваль клубных талантов студентов Сеула, репетируя музыкальное представление... Сможет ли их мюзикл прозвучать в мире?