Так Кон, отправившийся обучать корейскому боевому искусству тхэквондо в Ляодун, побеждает кунг-фу Ви Ён Му из школы Дракона, позволяя тхэквондо-додзё Чон Му Мун пустить корни. Ким Хо Сан, ученик Так Кона, становится главой северного филиала додзё Чон Му и останавливает бесчинства банды Ви Га Пёна. Когда Так Кон погибает от рук Ви Га Пёна в Ляояне, Ким Хо Сан спешит в Хонг Бон Гван и прилагает усилия для восстановления додзё Чон Му. Ви Га Пён, чтобы уничтожить Чон Му Мун, призывает мастера по имени Белый Тигр Кидани, чтобы напасть на Ким Хо Сана и похитить До Хи, но его сестра Ви Га Сук похищена Ким Хо Саном. Они обещают обмен заложниками, но Ви Га Пён использует уловку, чтобы вернуть только Ви Га Сук. Тогда Ким Хо Сан преследует Ви Га Пёна, находит До Хи и обнимает её.