В 8-й год правления короля Кванхэ, время крайнего хаоса из-за борьбы за власть и партийных распрей. Король Кванхэ, становясь все более жестоким из-за гнева и страха перед теми, кто жаждет его жизни, приказывает главному секретарю Хо Гюну найти ему двойника. Хо Гюн обнаруживает Ха Сона, популярного среди пьяных посетителей увеселительных заведений за его остроумные монологи. Ха Сон не только выглядит как король, но и в совершенстве имитирует его благодаря своему врожденному таланту и красноречию. Не понимая, что происходит, Ха Сона привозят во дворец, и он, с замиранием сердца, соглашается сыграть роль короля. Однажды король Кванхэ внезапно теряет сознание и падает. Хо Гюн приказывает Ха Сону заменить короля на время его выздоровления...