Двое мужчин сидят на высоком утесе с видом на темно-синее море острова Чеджу. Мунхо и Чонгю, давние друзья, которые поддерживали друг друга с детства, теперь находятся в середине тридцатых и болезненно ощущают уходящую молодость. Однажды, после посещения картины Пикассо, они встречают девушку в раменной и проводят с ней секс в формате 2 на 1, после чего расстаются. На самом деле, Мунхо, женатый мужчина, уволившийся с работы, чтобы стать писателем, ведет стабильную семейную жизнь с покорной женой и дочерью, но, помимо жены, у него есть другая женщина по имени Юнджон, с которой он познакомился в чате. Чонгю, работающий в научно-исследовательском институте, имеет девушку, но не может забыть Сухён, свою первую любовь времен университета, которая теперь является женой прокурора. Мунхо получает звонок от Юнджон, и при первой встрече кричит: «Забеременей! Забеременей!» и они проводят ночь вместе. Чонгю же через десять лет снова встречается с Сухён, своей первой любовью, и направляется с ней в отель. Однако фильм иногда развивается так, как будто эти две пары никогда не встречались...