После окончания Корейской войны Чон Са-ён, в одиночку отправившийся на Север, с трудом выживает, работая в Пхеньянском большом театре, в то время как проводятся чистки среди выходцев из Южной Кореи. Тем временем, при поддержке народной актрисы Чхве Ён-силь и Ли Чон-сона, он женится и у него рождается дочь. Когда дядя Чон Са-ёна становится влиятельным членом парламента в Южной Корее, Чон Са-ён отправляется к нему в качестве засланного шпиона. Однако с помощью дяди он сдается властям и постепенно привыкает к новой жизни. Два года спустя агент Центрального разведывательного управления Ким Гён-чхоль начинает расследование загадочного самоубийства Чон Са-ёна. В ходе следствия он выясняет, что во время зарубежной командировки Чон Са-ён случайно встретил Ли Чон-сона и тайно переписывался со своей женой Чхве Ён-силь, оставшейся на Севере. Чон Са-ён на самом деле не умер, а инсценировал самоубийство ради безопасности любимой жены и дочери. Узнав об этом, Ким Гён-чхоль начинает упорное преследование, словно это его собственная жизнь.